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一二一八年，使团到达花剌子模境内东部的锡尔河畔讹答剌城的时候，讹答剌城的长官亦纳勒术觊觎使团携带的贡品，企图抢走这些东西。他下令逮捕了使团的所有成员，并向摩诃末报告说自己逮捕了蒙古派来的奸细。
摩河末正在攻打哈里发，听到亦纳勒术的报告，无暇多想，便下令杀了使团的全部成员。
亦纳勒术窃笑不已。杀掉使团的成员之后，他将大部分贡品据为己有，只将其中一小部分送给了摩诃末。
只有一人幸免于难。他及时逃脱之后，穿越沙漠，向成吉思汗报告了讹答刺城的惨剧。
成吉思汗先是惊呆，然后震怒。贡品被夺，四百五十名使者，只有一人活着回来！
成吉思汗从来没有遭遇过这样的侮辱。他身为蒙古的大汗，消灭了金、西夏、西辽，兼并了畏兀儿，这样一位大可汗派出的使者，竟然被人残酷地杀了？
三
成吉思汗登上山顶，摘下头巾，解下腰带放到头顶，跪在地上，发誓要复仇。他一直对着长生天祈祷了三天三夜。
每次重要的出征之前，成吉思汗必然会独自登上山顶，向长生天祈祷。但是，他从来没有像现在这样怀着满腔怒火祈祷。
下山之后，成吉思汗召集了所有的将领召开忽里台，商议出兵花剌子模一事。
起初，会议的气氛比较紧张。成吉思汗征求众人的意见，但是谁都不肯主动发言。耶律楚材和刚率军从西辽凯旋的者别也都缄口不言。
终于，术赤开口了，“请恕儿臣直言，现在伐金战争还没有完全成功，木华黎和三木合的数十万将士依然在和金对垒。在这种时候，如果我们再举兵攻打西方大国，非常危险。”
几乎所有人都点头赞同。
“博尔术，你认为呢？”
“现在我们对花剌子模所知甚少，只知道他们是一个先进的西方大国。臣以为，即便要发起战争，也要先派出使者，责问他们此次暴行，并要求对方做出解释。然后动兵不迟。”
博尔术作为建国元勋，他的话老成持重。
察合台听了博尔术的话，道：“花剌子模和金国不同，它在遥远的西方，出征的话战线太长。在攻打金的时候，我们得到了契丹人的协助，但是攻打花剌子模，却没有这样的援助。而且花剌子模也不是孤家寡人，这个国家周围有大大小小许多国家，他们时而反目，时而相和。而且他们都相信真主，有着共同的信仰，他们会因为信仰而紧密团结在一起。要是因为一时的怒气而大动干戈，非常危险。而且，一些蔑儿乞和乃蛮的残余势力也很可能投靠了摩诃末。他们和我们一样，都是游牧民族，和我们之间进行过多次战争，因此深知我们的底细。如果他们依附了花剌子模，将会成为一股非常可怕的势力。”
察合台在任何时候都表现得非常果断，这次的意见非常慎重，也非常有说服力。
“者别，你刚率兵攻打了西辽，你是怎么想的？”
“这次出征西辽，虽然没有和花剌子模发生战争，但是据说他们的兵器精巧，在武力上不可小觑。只是，他们的军队几乎全是雇佣而来，不像我们全是本族人。他们的士兵对国家或国王几乎没有忠心，军纪弛缓。因此，臣以为，要和花剌子模作战，宜快，如果长期征战则对我方十分不利。”
拥有实战经验的者别的话更有分量。
“楚材，你认为呢？”
“臣想先斗胆问问陛下的意思。”
楚材没有直接说出自己的想法。在关系到蒙古生死存亡的重大会议上，与诸将相比经历尚浅的他，不好轻易说出意见。
列席诸将的视线都集中在成吉思汗身上。在众人的催促之下，成吉思汗说道：“你们每个人的意见都很有道理。但是，我蒙古自建国以来，从来没有受过这般侮辱。如果受辱之后还保持沉默，便会受到更大的侮辱。花剌子模的残暴行为绝对不能坐视不管。他们不仅杀害了我四百五十名使者，还践踏了我蒙古人的尊严。被人侮辱之后还錄缩尾巴的便不是真正的苍狼子孙。”
必须攻打花剌子模，成吉思汗暗自下定了这样的决心。召开忽里台，只是想敦促大家而已。
耶律楚材似乎早就已经知道了成吉思汗的这个决定，说道：“陛下所言极是。”
说出了要出征的决定之后，成吉思汗缓和了语气。
“但是，即便如此，博尔术的建议还是值得一听。首先，我们应该派出谴责的使者，弄清摩诃末的真正意图，要求对方给予赔偿。如果摩诃末认罪，并愿意投降，那我们就不再动兵，让对方成为我们的一个属国。”成吉思汗采取了博尔术提出的折中方案。
对花剌子模的战争将要举全国之力，而且，即便将全蒙古的兵力投入进去，也没有必胜的把握。如果判断错误，这次战争将会导致蒙古灭亡。成吉思汗深感自己责任重大。
成吉思汗选了一名突厥裔的蒙古人为使者。此人的父亲曾经追随花剌子模的前代国王塔喀什。
成吉思汗的使者一行三人来到花剌子模，将成吉思汗的话传达给了摩诃末。
“阁下一向都能保证我国的商人和旅行者的安全，我国也对贵国的商人和旅行者提供了安全保障，从来不曾虐待过他们。但是，阁下却背信弃义，下令在讹答剌城残害我使团成员，并掠夺了财物。如果并非阁下的命令，我想让阁下交出杀害我国使节的凶手，并归还没收的财物。如果阁下没有诚意接受这个请求，那么我蒙古的兵马将不会对您这般客气。请真诚地给予答复！”
摩诃末看了这篇毫不留情的书信后，嗤笑一声，在使者面前将书函撕掉。“东方的蛮族真是可笑，稍微有了些许实力，便想要来恐吓我花剌子模帝国？要是有胆量，你们尽可来试试。回去转告成吉思汗，我等着他。”
摩诃末说完，杀掉了其中一个使者，并剃掉另外两个使者的胡子，把他们赶了回去。此时，剃胡子实是一种莫大的侮辱。
成吉思汗听了使者的回报，并未勃然大怒，而是平静地说道：“早就知道会是这样的结果。这样的话，就只能出兵了。”
大战的序幕就此拉开。
出征的时间定在一二一九年春。在此之前，成吉思汗又召集了家人、幕僚、大臣、将领、军师、学者和僧人等，召开了一次忽里台。
这次的大会不是商量是否出征。在此之前，成吉思汗的妃子也遂对成吉思汗道：“可汗翻越高山，渡过大河，征战一生，现已成为统治全蒙古的主人。但是，您既然也生于这个世上，便不可能长生不老。如果可汗在此次征伐中有个万一，应该将统治国家的重任交给谁呢？如果您的至尊金身有个闪失，那些雀儿般的百姓该去依靠谁呢？幸好可汗您有四位骏马般的儿子。请可汗在出征之前，在皇子当中选择一个作为继承人。对此，上自皇子、您的弟弟们、幕僚和老将，下至黎民，甚至像妾身这样的卑微之人，都在担心。臣妾是一介女流，本不该多管闲事，但是为了可汗着想，还请为国为民认真考虑一下。”
听了也遂的话，成吉思汗这才意识到，虽然自己觉得还不老，但是也已有五十八岁。这已经算是长寿之人。
“你说得很对。我原本也想过这件事，但是一忙起来就给忘了。人生在世，终究要走向死亡。而且，这次出征，未必能够活着回来。差点就把这最重要的事情给忘了。多亏了你的提醒。”
成吉思汗召集众人，决定汗位的继承人。他自己心中也开始比较四个嫡子。
长子术赤为人谨慎而且有计谋，但是，他似乎总是在意自己的出身，性格比较内向，缺乏激情。即便和他坐在一起，也没有什么乐趣，故臣属不太拥护。
次子察合台遇事果断、雷厉风行，在四个皇子中最为勇猛。但是，其性格过于粗暴，做事一根筋，不懂得融通。作为蒙古的大汗，应该在苦难面前能伸能屈，察合台的性格不太合适。
三子窝阔台性格稳重且人缘好，懂得体恤别人，在家臣当中颇受欢迎，只是嗜酒这一点让成吉思汗有些担心，
四子拖雷一向尊敬兄长，性格温顺，任何时候都让着三个哥哥。他表面上看来非常温和，但是作战时却表现得非常勇猛。他在战争中英勇无敌，表现出打仗的天赋。他能够忠实地执行命令，但是性格过于谦逊，缺乏气概。
也遂将这四个皇子形容为骏马，因为他们中任何一个都具备继承汗位的能力。虽然在父亲眼里看来，他们个个都有缺点，那是因为成吉思汗要求不同。
