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馆崎有些倦了。这是他第一次疲于办案。他不想把原因归结为上了年纪。也许是受不了都市的炎热吧。现在，随着列车渐渐离开东京，他觉得恢复了一些活力。
阿栗坐在旁边的座位上看着书，全无疲惫之态。馆崎的调查时间拖长了，出差延长了一天。但阿栗一点都不在意，反而为游玩的时间增加而高兴。馆崎看到阿栗把在车站买的盒饭及三明治吃得精光时，不由想到：这丫头的脸皮也太厚了！
馆崎从刚才就打开了素描本。虽然后半部分的内容有着重要的意义，但馆崎还是认真地从第一页开始读。在阅读过程中，妆子的形象变得非常鲜明起来。
这是一个在生活上无忧无虑的独生女。在学校成绩很好，兴趣广泛，对文学、音乐、绘画等都有浓厚的兴趣。她参加了话剧社团，描绘自己在舞台上的画像，从这一点可以看出妆子自我表现欲很强。从她对别人的批评来看，她很自信。
阅读着最初的部分，馆崎意外地感觉到妆子对男人缺乏信任感。
“男人是粗俗、野蛮、不知羞耻、肮脏、有臭味的令人惊叹的残缺的生物”。
在素描本的某处，妆子气势汹汹地大写特写道。这种思想的根源可以判断出是来自父亲。
父亲基本上没有在妆子面前出现过，但和母亲有过争吵。吵架的原因在于父亲在外面玩女人。妆子同情母亲，她认为财产怎样无所谓，只要母女二人能一起生活在一个小家里就好。妆子写下这些内容，肯定也是受到了同住屋檐下的离婚姑姑的言行影响。妆子心中对男人的不信任感更加根深蒂固了。
馆崎对触动妆子心灵的P很感兴趣。这是第三次阅读妆子的素描本了。馆崎不敢漏掉一丝细节，在字里行间移动着自己的视线。
妆子最初见到P是在去看篮球比赛的时候。那天妆子还没有写出这个人物的名字叫P。但是渐渐阅读下去，就会知道的确如妆子母亲所说一样，很明显这个人就是P。
妆子的一位朋友回忆起了当日的事情。当日的比赛以妆子所在的慧池学园为代表，包括同系的大学一共有六个学校出场。且不说P是谁，就连P属于哪个学校目前都弄不清楚。
没隔多少页，素描本上再次出现对P的记述。
旁边添加有抽象画风格的画。一个似美人鱼一样的裸体少女在游泳。
“像做梦一样。我又和他见面了，还说了话，得到了他的帮助！可是，为什么偏偏是那个时候……我那么狼狈，呛了水，不停地咳嗽，爬上岸后身体完全瘫了。那个人一定笑了。没告诉他名字就好了。我满脑子都是这些东西。”
P这个名字在这些内容之后出现了。
“我满脑子都是那个人。现实的我在他面前会马上逃掉，因为怕被嘲笑。我也不去训练了，感觉会被人发觉。最后，我想到一个好办法！把那个人叫做P，这样，无论什么时候都能待在他身边。但是反过来想想，我还真可怜。”
从这些内容之后，P就不断出现。
“好几次都想给P写信，写好了却揉成团。再这样下去，我感觉自己快不行了。终于我把最后的一封信装进了信封，写上了收信人姓名及地址。署名的时候我的手停了下来。写上妆子的话大概信就会被扔掉。结果我写上了一个谜一般的名字，把信投进了邮筒。听到信件落到邮筒底部，发出声音，又很想把信捡回来，很想把手伸进邮筒里去。”
这段话字体潦草，跟之前的截然不同。下一页也是。
“最终P还是没有给我回信。P有没有读我写的信呢？哎呀，肯定读都不想读。还是说信在邮寄的过程中出了差错？要不要再写一封呢？唉，如果他读过信，然后扔掉了，我再写一封岂不是羞上加羞？”
接下来的记述又是关于话剧社团的，大概是到了新学期，话剧社团的活动又开始了。
不过，记述的内容没有以前那样的热情了，只是漫不经心地写了些预订计划。除此之外，就是——“下定决心给P打了电话，手指在颤抖。一听到P的声音就如坠入梦中。声音都快哑了，发不出大一点的声音。我只是说了些要紧事，放下话筒后暂时发了一会儿呆。”
从后文记述的内容可以判断出，这次电话的内容是希望P能前来观看妆子的表演。慧池学园参加了话剧表演比赛，妆子也会登台。
“P来了！我本来不太抱希望了，他竟然来了，太感动了！透过幕布的空隙，我看到观众席上的P了。他戴着太阳镜，穿着黑衬衫。谁都没注意到这是P。我全身心地投入表演。我是尼莉莎，可爱、有魅力、活泼的小妖精。我在舞台上表演得棒极了，感觉像是妖精附身了。渡子在舞台上惊慌失措，真的是惊慌失措。幕布落下后可以和他说上话，不能磨磨蹭蹭了。我急忙卸了油彩妆，可是渡子来添乱了。我才不管她呢！我把收拾整理的工作推给渡子，朝着观众席飞奔而去。愕然，P已经走了。我以全速奔下楼梯跑到外面，看到了P的背影。我都快哭了，用力紧紧地抱住P的胳膊，拽着他去了附近的小吃店。P对我说演得真好，说我很漂亮！而且，而且，他没有半点蔑视我！我感觉乘坐在云彩之上。我跃进了P的怀抱。我是尼莉莎，小小的妖精，我献出了我的双唇，P回应了我！”
馆崎将这段话读了两遍，弄明白了妆子留在晃二家的N的意义。妆子是尼莉莎。那个字母是尼莉莎的首字母N。
“充满弹性的P的皮肤。充满力量的P的肌肉。我偎依在P的怀里，热辣的气息，强烈的气息，吹走一切的气息。我反复地喘息。我爱P，我们美丽地结合在一起。我们的誓言。吻！还有……”
素描簿上，妆子的裸体大胆呈现。
P送给妆子一支红色的钢笔。妆子为回赠品而苦恼。
二人为了避人耳目偷偷相会。地点是P的家，妆子家的仓库，还是情人旅馆？没有明确地写出来。因为越到后面，描写就越抽象。妆子将恋情美化、理想化，甚至是形容到极端。把做爱的行为当做是相爱的完美证明，妆子甚至感觉到身心都被净化。馆崎被下一节内容深深地吸引了。
“现在的P是完美的。P呀，请更加熟练地，让我们跃进爱的极致。啊啊！我身体中的P啊！Seraphitas。”
Seraphitas……好像在哪儿听过的词语。馆崎两臂交叉，心不在焉地眺望窗外。国道和火车线路平行着向前延伸。火车超过一辆接一辆的汽车。
是晃二的车。炽天使S5——SeraphimS5……Seraphitas一定是代表男性炽天使的名词。
“可爱的Seraphitas啊！我没能忍住，亲吻了你的伤口。害羞的P……”
妆子把男性P描写成炽天使。晃二与他那辆炽天使是分不开的。这样，P是晃二的可能性就越来越大了。
但是，妆子的爱登上顶峰后，两人的爱情开始降温了。原因不在于妆子，而是P表现出想离开妆子的苗头。直接原因是妆子的健康问题。
秋天，妆子患上了顽固的感冒，感冒发展成肺炎，妆子住院了。住了几天院之后妆子马上出院了，不是病痊愈了，而是想见P。她装作没事了，答应医生安静修养。但是，出院后第二天就去和P幽会了。P好像责备了发着高烧的妆子。这种情况下，P会责备她是极其正常的。但是妆子却不这么理解。
“P变得讨厌我了——喜欢上其他女子了！”
下笔很重，同时妆子继续更加激烈地恳求P：“我还年轻？还有将来？这是什么话！没有P怎么会有将来。我会去死！我说过的。”
妆子拒绝接受忠告。她丧失了理性。
最后，是关于P离别的宣言。
“一想到不能见面了就感觉要发狂。还会回来的！只要我变好的话，还是能见面的！笨蛋、笨蛋！这只不过是一时宽慰我的话罢了。我不是小孩子。睡不着。从妈妈的房间拿出安定剂吃了。但是一点都没用。”
在这段时间，妆子弄到了毒药。她是从化学实验室拿出来的。教师一不留神忘了锁上装有毒药的盒子。妆子这样写道：“玻璃窗户半开着。贴有红色标签的瓶子，白色粉末，毒药。自己的手违背了意志伸了出去。回到家后把毒药放在桌上，我看着它，心不由得平静了下来。有了它，想死的时候就可以死了。这样想着，这世上就没有什么可怕的东西了。”
馆崎去见慧池学园的校长及老师。追问之下，校长的额头出了冷汗。虽然花了很长时间，但还是承认确有毒药丢失一事。
妆子最后的记述——“P的信。是回信！心跳跃着。但是，读完信后，眼前一片漆黑。说什么结婚了！这个叛徒！肮脏的人！我怎样办！这一整天在红与黑的世界交错着。我烧掉了信，烧成灰烬扔掉了。”
馆崎小睡了一会儿。醒过来时，火车依旧发出很大的声响。窗外景色中，多是杉树映入眼帘。馆崎发觉不是小睡了一小会儿，是沉睡了好一会儿。
本该放在膝上的素描本不见了。转过头，旁边的阿栗打开素描薄，正看得出神。
“喂！”馆崎一出声，阿栗笑了笑将素描簿合上，系上细绳还给馆崎。
“知道Seraphitas是什么吗？”她以小孩子出谜语般的口气问馆崎。
“知道，是男性形态的Seraphim，炽天使。”
