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灌江口二郎显圣真君领着四太尉、二将军，连本身七兄弟，出营挑战，来至在花果山前。
吩咐了一千二百草头神紧守营盘，收全了鹰犬。
真君只到那水帘洞外，见那一群猴，齐齐整整，排作个蟠龙阵势；中军里，立一竿旗，上书齐天大圣四字。
真君道“那泼猴，怎么称得起齐天之职？”
梅山六弟道“且休赞叹，叫战去来。”
那营口小猴见了真君，急走去报知。
猴王即掣金箍棒，整黄金甲，登步云履，按一按紫金冠，腾出营门，急睁眼观看，那真君的相貌，果是清奇，打扮得又秀气，清朗俊逸，果真大丈夫也！
于是，猴王笑嘻嘻的，将金箍棒掣起，高叫道“你是何方小将，辄敢大胆到此挑战？”
真君喝道“你这厮有眼无珠，认不得我么！吾乃玉帝敕封昭惠灵王二郎是也。
今蒙上命，到此擒你这造反天宫的弼马温猢狲，你还不知死活！”
大圣道“我记得玉帝妹子思凡下界，配合杨君，生一男子，曾使斧劈桃山的，是你么？
我行要骂你几声，曾奈无甚冤仇，待要打你一棒，可惜了你的性命。
你这郎君小辈，可急急回去，唤你四大天王出来罢。”
真君闻言，心中大怒道“泼猴！休得无礼！吃吾一刀！”
说罢，举三尖两刃刀杀将上，大圣侧身躲过，不敢轻视，疾举金箍棒，劈手相还。
他两个这一场斗，当真是将遇良才，棋逢对手，铁棒赛飞龙，神锋如舞凤，左挡右攻，前迎后映，来往密切，星火四溅。
不多时斗经三百馀合，不知胜负，真君抖擞神威，摇身一变，变得身高万丈，两只手举着三尖两刃神锋，好便似华山顶上之峰，青脸獠牙，朱红头，恶狠狠，望大圣着头就砍。
这大圣也使神通，变得与二郎身躯一样，嘴脸一般，举一条如意金箍棒，却就是昆仑顶上擎天之柱，敌住二郎神的神通。
他两个这厢打的不可开交，那边厢，康、张、姚、李、郭申、直健，传号令，撒放了草头神，向那水帘洞外，纵着鹰犬，搭弩张弓，一齐掩杀，可怜冲散妖猴四健将，捉拿灵怪二三千！
正以法天象地与真君相斗的大圣，见花果山上，猴儿们被冲了个四散，因为惊惧，连忙撤了神通，提棒转身就走。
真君见大圣败走，连忙大步赶上去道“妖猴哪里走！趁早归降，饶你性命！”
大圣既不恋战，闻言越的跑了起来，将近洞口，正撞着康、张、姚、李四太尉，郭申、直健二将军。
六人一起帅众草头神挡住去路道
“泼猴！那里走！”
大圣慌了手脚，就把金箍棒捏做绣花针，藏在耳内，摇身一变，变作个麻雀儿，飞在树稍头钉住。
那六兄弟，慌慌张张，前后寻觅不见，一齐吆喝道
“走了这猴精也！走了这猴精也！”
这时真君赶来，问道“在何处不见了踪影。”
众神道“才在这里围住，就不见了。”
闻言，二郎神睁开了天眼观看，一道白光闪过，看的分明，枝头上蹲着的麻雀儿，就是猴子变化，于是收了法象，摇身一变，变作个雀鹰儿，抖开翅，飞将去扑打。
二人一番追斗，尽显了变化之妙。
不愧是
“祖师秘传真妙诀，八九变化最难全。
藏形匿迹天外去，十洲三岛觅不见。
显圣施威称易形，法理不言实在玄。
修成天地能混迹，长生脱劫登金殿。”
大圣变作一只大鹚老，二郎神就变作一只大海鹤，大圣变作鱼儿，二郎神变鱼鹰儿，大圣变水蛇，二郎神变灰鹤，水蛇跳一跳，又变做一只花鸨。
