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现在，成吉思汗拥有三万兵力，而札木合的直属军队只有一万五千人，在兵力上，札木合处于劣势。为了弥补劣势，他决定联合泰亦赤兀部。
泰亦赤兀部曾经将成吉思汗一家抛弃在草原上，因此一直担心成吉思汗壮大后会伺机报复。以现在的情况，只凭泰亦赤兀的一族之力断然无法与成吉思汗相抗衡。就在这时，札木合向他们发出了联手的信号。泰亦赤兀人认为这是一个绝好的机会。
此外，札木合又去拉拢亦乞列思、合答斤、豁罗刺思、撒勒只兀惕、朵儿边等部。札木合对他们说，一举歼灭成吉思汗之后，便一起分享成吉思汗部的巨额财产和绝色女子。这些人原本就对成吉思汗的强大感到不快，再加上金钱与美色的双重诱惑，便决定跟随札木合前去攻打。
札木合联合了泰亦赤兀等七部之后，总兵力达到三万，与成吉思汗的实力可谓旗鼓相当。
一一九〇年前后，札木合在充实了兵力之后，开始对成吉思汗发动攻击。
此时，成吉思汗的部落驻扎在斡难河上游、克鲁伦盆地的桑沽儿河源头附近。
亦乞列思部有人快马加鞭将札木合出发的消息禀报成吉思汗。成吉思汗意识到，与札木合对决的时刻到了。他立即下令全军迎战札木合。
札木合之弟盗马有错在先，但是现在既然已经发兵，无论怎么解释也无济于事。弟弟被杀成为札木合讨伐成吉思汗的绝好借口。
成吉思汗阵营的部落总数约二十八个，其中有二十个部落都是首领父子兄弟上阵，有八个部落则是首领带着所有部众参加。成吉思汗部号称三万，由十三翼构成。
一翼当中，兵士以各部族村落为单位编制，各村又以蒙古包为单位编制。
十三翼中第一翼是诃额仑以及其部属。第二翼是成吉思汗率领下的他的兄弟、幕僚、将领和亲卫队。
第三翼以下则由其余部落组成。
十三翼当中，能够为了成吉思汗不惜性命的只有第一翼和第二翼，其他十一翼都是嘴上说拥戴成吉思汗，心中却有二心，一旦他们看到战局对成吉思汗不利，便很可能马上倒戈。
但是，与成吉思汗对抗的札木合的军队也同样如此。札木合直属军队仅有三千，其余都是在他收买之下的唯利是图之人。
两军在答兰巴勒渚思草原对垒。
双方兵力相差无几，率先发动袭击的札木合在气势上占优势。成吉思汗的阵营虽准备充分，却只是守势。
二
成吉思汗认为，如果自己正面迎击札木合，并无必胜把握，故应该巧妙地躲过札木合先发制人的攻击，将损失降到最低限度。
原本就是同族相残，因此将士们并没有太高的积极性，巧妙地躲开来势汹汹的札木合方是上策。
“这次战争由对方发起，但我们不能杀戮同胞。杀掉敌军三人，便意味着将失去三个同胞，仍是我们的失败。巧妙地躲开敌人的攻击之后，再见机行事，实施反间之计。”成吉思汗下令，
此时札木合非常焦急。看到气势如旭日东升的成吉思汗，他心中燃烧着嫉妒的火焰，一心想要打倒对手。
成吉思汗已经意识到，自己只要选择沉默，就能让札木合失去人心。
札木合哪知成吉思汗巧妙的制胜之法，他依旧在战场上横冲直撞。
“敌人已经崩溃。赶快追击，休要贻误时机！”札木合乘胜命令全军发起追击。
成吉思汗沿着斡难河，向附近狭窄的哲列捏山隘撤退。
如果在此被伏军夹攻，札木合的军队将不堪一击。札木合追到这里，意识到了危险，立刻停了下来。
表面看来，是成吉思汗撤退。虽无赫赫战果，札木合的军队也算取得了胜利。札木合命全军敲响胜利的锣鼓，用大锅煮了自己部落的七十多个逃兵，并砍掉了一个首领的头，挂在马尾上，让马拉着首级示众。
札木合并未从这次战斗中得到太多快感，他只能通过这种方式取乐。但是，他的这种示威产生了相反的效果，他的盟军都开始不信任他，对他的残虐感到恐惧。更何况，这次战斗没有任何战利品。原本就是为了利益才加入札木合阵营中的亦乞列思和兀鲁兀等部都对札木合非常失望，纷纷离他而去。
首先是兀鲁兀部的术赤台带着全部手下离开了札木合，投奔成吉思汗。接着，忙忽惕部的畏答儿也带人投奔了成吉思汗。
这两个部落都是草原英雄的后裔，在蒙古各部当中，唯这两部最为精悍。
二者的离开激起风潮，原本追随札木合的部落纷纷来到成吉思汗身边。成吉思汗以最小的牺牲换得了最多的战利品。
战利品本是胜利者才能得到的东西。但在十三翼之战中，反而是败者所得较多。这在世界战争史上都不多见。
十三翼之战后投奔成吉思汗的，还有晃豁坛部的首领蒙力克，他便是忠勇的察剌合老人的儿子。
蒙力克当初背叛成吉思汗时，成吉思汗受到巨大的打击，直到今日，他还记得当时的心情。但是现在，成吉思汗依旧热情地招待了蒙力克和他的七个孩子。在成吉思汗一家最困难的时期，察剌合老人拼命保护。他接纳蒙力克，既是报恩，同时也认为做事细致周全的蒙力克会是将来自己帐中不可或缺的人才。
现在的成吉思汗事实上已经压倒了札木合，成为蒙古草原上名副其实的可汗。
成吉思汗饶恕了曾经背叛过自己的蒙力克，并厚遇他的七个孩子，这些都反映出他的宽容和慈悲。虽然是有算计的宽容和慈悲，但是这种算计是一个可汗必须具备的。
成吉思汗冷酷地杀掉了同父异母的弟弟别克帖儿，消灭了蔑儿乞，但他在部众面前表现出的慈悲和宽容，博得了百姓的信赖，加强了各部族的团结。
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