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沈惟敬首先把宋应昌的正式公文递给行长，提出了中方的条件：“汝能涤志湔非, 尽还朝鲜故土, 并还两王嗣以及陪臣等, 归报关白上章谢罪, 本部即当奏题, 封尔关白为日本国王。”
意思是要日本退出朝鲜，放回王子，再上一份谢罪奏表，明朝这边会原谅发动战争的罪过，封秀吉为日本国王，准许通过宁波港通贡。
“日本国王”这事，日方其实不是特别热心。大明按照自己的理解，觉得册封秀吉为日本国王是天大的恩典，他们不了解日本特有的政治体系，不知道在日本还有一个名义的最高统治者天皇。日本历代政权通过摄政、院政、幕府等形式来实行统治，包括秀吉在内，从来没人动过取彼而代之的念头，宁愿把这个傀儡一直供奉起来——这与中国“皇帝轮流做，明年到我家”的传统大不一样——如果秀吉接受了日本国王这个头衔，与天皇之间的关系就会变得很尴尬。
这个“日本国王”其实也并非没有先例：朱元璋就曾经封过日本的怀良亲王为“日本国王”；室町幕府的开创者足利义满还受过明成祖“日本国王”的封号。按照日本人的理解，这个“日本国王”相当于是一个荣衔，就好像明代官职里的太师、太傅、太保一样，不代表任何实际意义。
但另外一个条件通贡，却拥有着无限诱惑，蕴藏着无限商机。
所谓“通贡”，不是如字面意义是带着贡品上京城，而是一种贸易渠道。以前幕府与明朝进行贸易的时候，名义上是幕府将军进贡明朝皇帝礼品，实际上是幕府商人们携带着大宗商品在宁波、杭州等地销售。这是一种绕开大明海禁政策的变通贸易手法，很受欢迎。
这种贸易船必须要有大明颁发的堪合文件作为经商许可证，所以叫做堪合贸易，或者叫进贡贸易。
这条路线随着倭寇之乱，已经彻底断绝。如果现在能够重新开通中日贸易线的话，相信那些日本豪商一定会欣喜若狂。
沈惟敬看日方两位代表没什么表示，心想枣儿给完了，我再给你打一巴掌吧，清了清嗓子，厉声道：“现在天朝已经出动了大军四十万，一路去鸟岭截住你们的退路，一路到汉江截住你们的粮道。宋经略与李提督又带了三十万人，马上就到。你们赶紧把人交出来，滚回去，封贡之事可成。要不然就大祸临头。”
小西行长见识过沈惟敬的说话不靠谱儿，对于他的威胁没放在心上，嘴里寸步不让，坚持说要在汉城一直呆到封贡结束，再行撤兵。
沈惟敬一听，这不成，脑袋摇的好似个拨浪鼓。他告诉小西行长，封贡是件大事，不是派一两个使者就能解决的，为了两国体面，最起码得先把两位王子放回来才有的谈。
这时候加藤在旁边大喝：“人是我抓的，我说不放就不放！”
当初两位朝鲜王子是在咸镜道被加藤抓住的，至今还关在第二军团的营盘里。加藤清正坚决不肯放人，谁也无可奈何。
眼见气氛要变，小西行长拽着沈惟敬的袖子偷偷说：“我们当初就没有跟大明为敌的念头，只要允许我们通贡，马上就退兵。”他又指了指加藤：“我跟这家伙一向不对付。这次来朝鲜，我带了七万多人，什么功劳都没捞到；他才带了两万人，抓了区区两个王子就这么趾高气扬的，我早烦透了，根本就不想打，能早一天回日本就早一天回。只要您稍微松松口，我这里再疏通一下，这事不就成了吗？”
沈惟敬不知道，尽管小西行长和加藤清正一贯不合作，但在谈判这件大事上，两个人怎么可能耍什么脾气。他们之所以来这么一出，无非是一个唱红脸一个唱白脸，企图对沈惟敬施压。
这计策果然奏效。沈惟敬自以为看穿了日方分歧，胸有成竹，接下来的谈判相对顺利了许多。经过几天的磋商，最终沈惟敬与小西行长、加藤清正达成了一个初步协议——用现在的话说，叫做谅解备忘录。
备忘录的内容一共有三条：
第一， 日方承诺四月十九日从汉城退兵，大明也承诺把部队分批次撤回辽东。
第二， 大明派出正式谈判使节，前往日本就封贡事宜与秀吉进行直接会谈。
第三， 日本会谈结束后，两位王子放还回朝。
这个备忘录总体来说还算公平，沈惟敬虽然没要回两位王子，但得到了日军从汉城撤退的承诺，算是不辱使命。日本人本来也在汉城撑不了几天，这次顺水推舟交还出去，也吃不到什么亏。至于大明使节到了日本跟秀吉谈，那就是秀吉老爷的事了。
会谈结束以后，汉城诸将都大大地松了一口气。宇喜多秀家带着石田三成、增田长盛、大谷吉继、小早川隆景几位大佬亲自赶到龙山，拜会沈游击，还慷慨地把龙山仓里的两万石大米当礼物送出去，说是为了表示诚意，犒劳一下大明军队。主宾双方一团和气，皆大欢喜。
三月十六日一大早，沈惟敬把沈思贤留下押运粮草，自己与胡泽坐着一条板屋船，威风凛凛地返回明营。他对沿途把守的朝鲜将领说，谈妥了，日本人四月份就退兵，你们别把江截住。朝鲜人都大吃一惊，不是说沈游击一出手，这事一定会黄么？怎么还谈妥了？他们不敢隐瞒，连忙转告给柳成龙。
三月二十四日晚上，沈惟敬到了义州，在嘉山附近的小村子里休息。朝鲜国王李昖急巴巴地去见他。沈惟敬睡眼惺忪，穿着睡衣就来了。李昖顾不上计较这些，亲自试图说服沈惟敬不要和谈，晓之以理，动之以情。沈惟敬听他费了半天嘴皮子，就一句话：我就是一个干活儿的，你去跟石尚书宋经略他们说去。”
朝鲜人真去找宋应昌去了，一见面便哭哭啼啼，说我国百姓都是中华赤子，倭寇杀我们如杀中朝的子女。你说当爹妈的，哪有不替自己儿女报仇的嘛？
宋应昌一看，如果不把话说透，这些实心眼的朝鲜君臣们估计非哭死不可，只得苦口婆心地告诉他们：我们根本没打算和谈，只是为了争取时间。当然啦，如果他们真有心投降，我们就在汉城留几个日本大将当人质，让我们的人去日本接受降表。
为了表示会谈的真实，宋应昌还透露给他们一些细节：比如小西与加藤之间的不和。明军对于这种情势，准备了两套方案，如果小西行长退兵，那么明军会继续围观，不予追击；如果加藤清正抗命顽抗，就往死里打。
还有一些话，宋应昌不方便公开说，便通过几位幕僚巧妙地转述给朝鲜大臣们：大明的目的始终只有一个，那就是把日本人骗出城去再进行剿灭。现在之所以跟他们谈，完全是因为刘綎的兵还没到。等到刘总兵在二十八日渡过鸭绿江，我们便会动手。”
就这么反复唠叨，宋应昌总算是把朝鲜人的不满给安抚住了。
可他万万没料到，他这边安抚住了李昖，那边李如松和柳成龙又明火执仗地顶上了。
原来沈惟敬离开龙山以后，根本没进平壤城，溜着边儿直奔义州而去。这是对李提督极大的不尊重，惹得辽东将领们怒骂不止。李如松知道，这八成是宋应昌搞得鬼，不愿意跟他分享和议的功劳。
你会藏，难道我不会抢么！
恰好宋应昌这时候下了一道命令，要求在议和期间，不得擅自与日本人交锋。李如松当即委派了一个叫周弘谟的人，带着这份公文，举着李如松的旗牌前往汉城。
旗牌也叫王命旗牌，是皇帝赐给总督、巡抚或钦差大臣等的标志，表示这位官员身受王命，可以代表皇帝行使权力。任何人见到旗牌，便等同于见到官员本人。
周弘谟扛着旗牌去汉城，只要稍微跟日本人搭上一句话，一份“协助议和”的大功劳便稳稳地算到李如松头上了。
周弘谟一路东进，很快抵达了前线坡州。这时候柳成龙与金命元在权慄营中议事，周弘谟大摇大摆过来，把旗牌往地上一戳，拿出宋应昌的公文，让他们参拜。
柳成龙一看周弘谟是去倭营议和，气登时不打一处来；他再一看公文，发现是要求不得擅杀日军士兵，更生气了。他很严肃地告诉周弘谟，这是你们带给日本人看的，我们可不拜。那份公文我们也不接受。
周弘谟也很生气。这旗牌和公文代表着李提督与宋经略的权威，你们胆敢不拜，真是吃了雄心豹子胆。
两边谁也不肯让步，陷入了僵局。最后柳成龙和金命元一怒之下，拂袖离去。
