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已经对未来失去希望的金国将士纷纷离开宣宗，投靠到成吉思汗麾下。其中很多人原本就是汉人，对金谈不上忠诚。比起已经衰落的金，他们更愿意寄希望于如日中天的成吉思汗。
成吉思汗接纳了这些人，并将他们编入蒙古军。蒙古军进一步得到强化，金则越发衰落。
前两次伐金可以说是小试牛刀，这次才真正动了真格。这次，成吉思汗要给金以毁灭性的打击。他担心战争拖得太久，士兵们复仇的意愿减弱。一二一三年年底，成吉思汗对金国发起第三次进攻。
他将全军分为四个军团。第一军团由客台和薄察率领，负责监视北方。右翼交给三个儿子——术赤、察合台和窝阔台，向山西发起进攻。合撒儿率左冀经河北进攻辽西。成吉思汗本人和儿子拖雷则率领大中军从河北和山东一带向黄河沿岸发起攻击。
七
蒙古军连战连胜，所向披靡，长驱直入金国领地。但是，金国却像一个庞大的猎物，怎么吃也吃不尽。
这次远征一直持续到一二一四年四月。
金军的精锐都被分配在中都以及国境线上的重要城市。金国内的其他城池由民兵负责把守。
在发起进攻之前，成吉思汗俘虏了很多金国百姓，让他们走在军队的最前方。金兵看见走在蒙古军最前面的都是自己的家人和朋友，顿时失去了战意。因此，蒙古军几乎不费吹灰之力便取得了金的九十座城池。黄河以北，免于成吉思汗蹂躏的城池只有九个。
蒙古军对北方三省——河北、山东、山西进行了肆意劫掠之后，带着锦缎、家畜、马匹以及众多的俘虏凯旋了。
但是，他们依然没有攻陷金国的首都中都。成吉思汗将四支部队召集到中都北方的大口。
各将领都干劲十足，建议成吉思汗下令进攻中都，但成吉思汗制止了他们，“不必着急。敌人已经把中都当成了最后的据点，硬攻必然遭到殊死抵抗。金国已经是一头年老体衰的狮子，我们也不能把他惹急了。要想攻陷中都，我方必然要付出巨大的牺牲。我不想为了中都失去你们当中的任何一人。”
虽说蒙古军连战连胜，但是经过几个月的远征，兵马都已经疲惫不堪，如果继续延长战线，单单依靠在当地掠夺来的东西是无法补充粮饷的。因此，成吉思汗认为，此时不如与金帝讲和，取得对自己有利的条件之后，撤回草原。
于是，他派出两名使者前往中都劝降。
“黄河以北的金国土地都已经被我蒙古军征服。大金国皇帝陛下，您现在所剩的只有中都了。曾经那么强大的金国现在败落至此，都是天意使然。如果我们继续攻打中都，则是违背天意，必然会被上天惩罚。我们决定顺从天意撤兵。但是，我们的将士群情激昂，纷纷请战攻打中都。皇帝陛下请犒劳一下我军将士，熄一熄他们的怒火。”
听到成吉思汗这种强硬的要求后，中都城内动摇了。城内将士看到蒙古军已经征服了金国大半土地，现在又如怒涛般朝中都逼近，都感到心惊胆战。要是与蒙古军作战，必然会战败，男人会被杀光，女人会被蹂躏，财宝也会被抢劫一空，整个城池会被付之一炬。
而在这个时候，蒙古军却派来了议和的使者。一句话，只要金投降，他们便率兵马撤退。
但术虎高琪坚持主张抵抗。“现在蒙古的兵马已经疲惫。经历了长久的征战之后，他们已经厌倦了，而我们在城内拥有充足的兵力、兵器和粮食。中都的将士们奋勇抵抗，全国的将士都会起来响应。只要将分散在各地的将士集合起来，就能打败远征的蒙古兵。成吉思汗之所以派来议和的使者，正说明蒙古军已经无力再战。不能轻信成吉思汗的话，我们应该坚持抵抗。”
术虎高琪的分析合乎情理，大家于是又开始倾向于抵抗。但是此时，丞相完颜福兴却站出来主张议和。
已经厌倦了战争的宣宗接受了福兴的建议，同意与蒙古议和。
宣帝将永济的女儿歧国公主嫁给成吉思汗，并献上大量的金银财宝、五百男童、五百女童以及三千匹马作为嫁妆。
宣宗与作为陪嫁的一千名男女童的家人一起，来到抚州相送。出发时，孩子们紧紧拉住家人哭泣，父母紧紧抱住孩子，不忍撒手。
此次分别之后，他们将没有再次相见的机会。这些男童和女童将成为蒙古人的奴隶，被剥夺一切自由。
撕心裂肺的痛苦中，亲人分别。朝着北方沙漠行进的蒙古军中，这些孩子哭泣不止。当前来相送的宣宗及孩子们的父母淡出视野之后，成吉思汗突然下令停止前进。
“将这些孩子全部杀掉。”
博尔术非常吃惊，问道：“为什么要杀掉无辜的孩子？”
“这些孩子长大之后会向蒙古复仇。”成吉思汗答道。
“那么只要将男孩杀掉就好，没有必要把女孩也杀掉。”
“这些女孩亲眼看到我们把男孩杀掉，心中必然会埋下怨恨的种子。她们以后所生的小孩，必然会成为内部的敌人。”
“既然您早已决定要杀掉他们，为什么还要带走他们？”博尔术继续追问。
“这些男孩都是金国的才俊，长大之后会成为金国的官员，必然会对我蒙古横刀相向。要是这些孩子已经长大，说不定就饶他们一命。但是，他们还是没有长大的孩子，将来如何难以预测。我便是最好的例子。要是我小时候便被杀，金人也不会有今天的烦恼。你不要认为这些家伙只是天真无邪的孩子，他们是日后向我蒙古复仇的祸种。要将这些祸种斩杀于萌芽之中。”
听了这些话，博尔术无言以对。
博尔术发现成吉思汗已经变了。他已经从一个部落的首领变成了全蒙古的可汗，因此必须舍弃所有的温情，以保护整个蒙古的安全为最高使命。
札木合曾经因为活煮了叛逃到成吉思汗阵营的七十个人而失去人心。
当时，成吉思汗的宽容和札木合的残虐形成了鲜明的对照，因此所有的部众都信赖成吉思汗，并将自己的未来托付与他。而现在的成吉思汗，已经完全没有了这样的宽容之心，在本民族的统一战争中表现出宽容的成吉思汗，在与异民族的战争中却表现得异常冷酷无情。
博尔术注意到，成吉思汗的冷酷来源于为大英雄者铁一般的意志。
当年，成吉思汗一家被泰亦赤兀人遗弃在草原上的时候，他为了一家人的团结，果断地杀掉同父异母的弟弟别克帖儿，现在，他又果断地下令杀掉这一千个孩子。这两件事在本质上其实是一样的。
博尔术看到了成吉思汗要保卫全蒙古的坚强意志。
一千个孩子当场被杀掉。成吉思汗母亲的几个养子——曲出、阔阔出、失吉忽秃忽和博尔忽原本都是在敌军阵营里捡回来的孩子，但是现在，这样的例外行不通了。
身处遥远的沙澳南端的宣宗和孩子们的亲人，都没有听到孩子被杀时凄厉的呼唤。
一千个孩子的尸骨，横躺在沙漠中。
全军将士看到无辜的孩子被杀，顿时肃然。每一个士兵都从这件事中看到了成吉思汗不可动摇的意志。
不管是对于成吉思汗，还是对于其他蒙古人，金国都是杀害了他们父祖的不共戴天的仇敌。
“我们的部众，即便磨破了指头，失去了手指，也要为我报仇。否则我将永远无法瞑目。”二代可汗俺巴孩汗临死前的遗言，不时在每一个蒙古人耳边回响。成吉思汗想通过这件事，告诉连战连胜的蒙古军，不可因为骄傲而忘记了曾经的屈辱。
成吉思汗在此之后，变成了蒙古之魔。
这个魔在杀掉别克帖儿的时候便已存在，只是在这个时候才这么露骨地表现出来。
这一千名孩童成了成吉思汗祭奠长生天的牺牲品。如果他战败，那么这一千名金国孩童的命运便是明天的蒙古孩童的命运。
这些牺牲，是献给长生天的，是为了保证苍狼的子孙不会遭遇这样的命运。成吉思汗暗自发誓，决不能让这种悲剧在蒙古人身上发生。
