魔宫
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时光飞逝，艾尔洛琳稍微长大了一些。她现在能穿上长些的裙子，披纱闪烁星光。
小精灵成长得很快，然而最初的百年只是长个子，青春期迟缓。艾尔洛琳如同青竹一样纤细修长，外表如同人类十二岁女孩。
一天，光之宫接到了一封信。魔界希望精灵王前往进行访问，签订新一年的贸易计划。同时希望能看一看艾尔洛琳。魔王并不对这位据称会殴打自己的公主怀有杀意，趁着精灵们加入讨伐之前，希望能结为同盟。
精灵王有些头痛地看着这封信。这些年来，为了提防魔界派出的阴影潜入者，光之宫杯弓蛇影，甚至无人敢黑夜独自行动。偶尔的疏忽，则被摸到底牌，导致谈判不利。
魔界经常拉拢精灵，成为其手下。无论是满足心底深处的愿望，或是许诺荣誉，一些精灵加入了魔界阵营。结果基本上是空头支票，能忽悠便对付，白白让精灵忙一场。
现在精灵王完全不信任魔界。魔王刚继位时，曾经有过几笔好买卖。此时魔界诸侯各自为政，魔王不见身影，据说沉迷于宫廷乐趣。此君即使并非沉到酒罐子里了，也没有任何理政的念头。此时魔界全靠丞相支撑，这烂摊子不知能持续多久。
精灵王决定带上女儿，找魔王丞相叙旧。至少魔界没在表面上置艾尔洛琳于死地。日后无论女儿决心偏向哪一个阵营，有外交经验总会容易些。而且他应该向几位恶魔领主讨回外贸尾款。
决心如此，精灵王在午饭时，吩咐艾尔洛琳做些准备。穿上最奢华的裙子，带上蛛网发网，艾拉为脖子上挂上珍珠项链，耳朵挂上水晶耳坠（无需耳洞饰品）。带上银光桂冠，穿着一套精妙的首饰，艾尔洛琳感到美丽是沉重的。
魔界对奢侈华美十分看重，倘若衣着不足够华丽，则会大失面子。精灵王与王后也盛装现身。坐上马车，风魔法托起车身，变得十分轻盈。马车驶入阴暗的沼泽，绿色的青苔遍布。
艾尔洛琳看见阿鲁曼触发了魔法阵，空间中出现一道大门，在沼泽正中。马车被法阵吞没。艾尔洛琳感到自己沉入黑色湿冷的水中。阴影淹没了她，一切转向反向。
绿色的迷雾出现，艾尔洛琳发现马车行驶在石头与沥青铺就的路上。天色阴沉沉的，黑云凝结，似乎从未出现过阳光。
一队穿着扭曲铠甲，骑着白骨战马的骑士，从路的另一端，迎接他们到来。精灵王挥手致意，走下马车，与魔界丞相握手。王后带着艾尔洛琳，紧随其后。
年迈的恶魔丞相看着艾尔洛琳道：“您的女儿真是光彩照人，如同朔月。”
听到赞美，艾尔洛琳回道：“我一直倾慕着魔界，优雅与格调并存。谢谢您的赞美。”众人寒暄一阵，便进入魔宫。这座哥特式建筑深邃美丽，尖顶高耸入云，似乎触及天空。大厅内，一场盛宴正在等待。
乐声悠扬，艾尔洛琳在舒适的餐椅上坐下，吃起了大蜗牛。新鲜的醋栗与生菜，白奶酪，各种肉烤得滋滋冒油。多种香肠拼盘，填满栗子的焖鸡，香草鱼汤，甜点是不限量冰淇淋。
艾尔洛琳吃得肚子鼓起来。她在吃第三份冰淇淋的时候，听见父亲不悦的声音：“蛛领与狼林拖欠的精灵制品尾款，究竟何时能归还？”
看到丞相捉襟见肘的神情，艾尔洛琳感到此事不妙。
