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至元末明初，经过千年开拓的华南，百越残留的后代，主要集中在湖南、广西、贵州、云南以及四川南部。
而元明清两代七百多年时间，就是在对这些地方进行王化，即中央集权下的郡县化，真正实现中华大地的政令通畅。
七百多年的王化，开端就是元朝的土司制度，即采用“以土官治土民”的办法。
自华夏建立大帝国以来，对于边疆地区，多采用羁縻统治。无论是汉、唐、宋等大统一朝代，还是宋、齐、梁、陈等偏安王朝，在西南、华南等少数民族地区，都设置过羁縻府、州，任命当地土著首领为世袭的刺史、知州。
对于土司制度的采用，主要是因为南方民族地区民族情况复杂，各地各民族政治、经济、文化发展水平又很不平衡，并且大多处于边远的边疆地区和交通不发达的偏僻地区。
为节省朝廷的钱粮，中央王朝只好采取顺民性、省民力的统治原则，即对社会发展水平极不一致的，又保有特殊风俗文化的民族地区，不以传统辖地的郡县化去解构，不以华夏的礼法去约束。
转而采用归附民族自治的办法，即对该部族首领授予官爵，让他们去统治原有地方和原有民族，作为交换，这些土司需要听从朝廷的调遣。
经过千年时间的拉锯，南方羁縻区域的民族，渐渐和华夏文化交融，各民族社会经济有了较大的发展，其文化和制度也改进不少。
时间到元朝时，南方各民族社会大多进入了奴隶制、封建农奴制的发展阶段。
正所谓经济制度决定社会制度，南方各民族的制度变革预示着经济结构变化，对分散土司制度赖以存在的经济基础有着巨大作用。
世界上每个文明发展都是如此，随着生产力的提高，经济结构就会发生变化，个人对集体的依附渐渐减弱。
远古时期食不果腹，人类对天灾猛兽几乎没有抵抗能力，故不得不团结起来聚居。而随着工具的进化，生产力的提升，人类拥有独立面对厄难的能力，故转而以家庭单位分居。
从奴隶社会转入封建社会，也离不开生产力的进步。当个人的生产力因为一时天气不稳就破产时，奴隶制自然大行其道。可是当个人生产力可以应对数年天灾时，封建郡县提倡的自耕农自然成为每个人的首选。
将来大明的战略重心放在南方，首要任务自然是提高南方少数民族的生产力，进而改变其经济结构，将百姓从土司的控制下解救，瓦解土司和当地百姓的绑定关系。
没有奴隶，奴隶主就不存在；百姓经济独立，可以对土司说不，那么土司也就不能再随意叛乱，如此南方可稳，开拓也更为舒畅。
整理自已的思路，孔明说道：“臣观察南方各部族，如苗人、瑶人等，发现他生活并不如意。同商周时期的奴隶制相似，百姓是土司的私产，可以随意索取凌辱，治理虽有相应的习俗约定，但是大多数以土司私心而定。”
“这点其实和蒙古相同，但是蒙古因征战，很多底层蒙古人崛起，每个家庭有些政治地位，不过大多数蒙古人依旧地位低贱。”
“故此，臣以为开拓南方，可以依照对付元朝的策略，将土司和其部族区分，只要我们获取其统辖百姓的民心，自然就能瓦解他们。”
朱元璋微微蹙眉，孔明说的很有道理，但是以往的王朝并不是没有考虑，可关键是成本太大，要知道掌控几个土司，可比收获数百万民心容易多了。
明初的人口大统计中，广西人口不到两百万，云南人口更是只有三十五万，可是云南边陲的麓川王朝，可以集结三十万军队，人口估值应该有四五百万左右，怎么会这么少呢。
唯一解释就是，对于土司制度管辖的百姓，中央王朝并未纳入统计，这也从侧面说明，南方土司统辖的百姓，数据庞大到难以想象。
如此庞大的人口，而且其文化习俗与中原颇有差异，收服难度堪比登天。
“计将安出。”朱元璋惆怅，如今大明不过江南一隅，但是跟着孔明天马行空，已经在思考百年大计。
“对付南方苗瑶等部族，首先是保留原有的土司制度，依旧以土人治理土人的办法，放松各土司的警惕之心。”
“以大明开国兵锋之锐利，弹压西南诸蛮只在旦夕之间，各大土司必然不敢随意反叛，就在这段时期，宣化司采集各族文化以做曲乐，以义演为名，将朝廷政策和华夏文化向之传播。”
“就如前面臣所说，将来要求蕃属学汉字习汉语相同，各部族对于朝廷的反叛，并不是各部族百姓对朝廷生反叛之心，而是部族首领对朝廷不满。”
“而百姓愿意跟着首领反叛，最大的原因不是首领对其多好，而是对朝廷，百姓没有信任的渠道，因文化习俗的差异，他们都不能和附近汉民正常交流，何况远在天边的朝廷呢。”
孔明此时思路越来越清晰，继续说道：“以曲乐宣扬朝廷态度只是手段之一，就如中原百姓喜欢看热闹，大明也可以用街边杂耍，各种玩意把戏的手段，吸引各部族百姓观看。”
“随着时间推移，各部族百姓渐渐放松警惕，会尝试学习华夏的文字和语言，了解朝廷的政策态度，而后朝廷就可以吸纳百姓进入当地卫所。”
“对于卫所官员安排，依旧采取以土制土的策略，不过人员却要从该部族最普通的家庭中选拔，以形成对土司权威的制约。”
在场众人都是人精，知道孔明的意思，从普通家庭中选人任命，其他人看到自然就不甘落后，同时他们也知道朝廷唯才是举的态度，为了自已能够飞黄腾达，必然向朝廷靠拢。
不过，李善长却看出端倪，“先生，此举是削弱土司的力量，然当地卫所却为土人控制，若生起反叛之心何如？”
孔明智珠在握，笑道：“只要能将土司的力量分化，自然就有更多的操作空间。”
“先生还有手段？”李善长惊讶，本以为手段不过是进一步分化，实行平衡策略，没想到还有后手。
“卫所为军职，将官不可世袭。每次升迁贬谪，可进行最大程度的调换。对于已经极为虚弱的土司，也渐渐调换为朝廷委派就流官，将地方逐步郡县化，此谓改土归流。”
改土归流是历史大势，是极为缓慢的过程，其中不乏兵戈征伐。
明朝是土司制度的巅峰，也是对西南诸蛮土司制度打击力度最大的朝代，明初思州、思南宣慰司反叛，朱棣平定后设贵州布政使司；万历年间播州叛乱，明朝平定后分播州为遵义和平越二府。
等清朝时期，西南诸蛮已经极为虚弱，于是康雍两代帝王着手改土归流，当朝廷委派的流官渐渐取代土司制度时，引起非常汹涌的反弹，从云南翻涌到广西，声势极为浩大，可是实力早已虚弱的土司，哪里是清军的对手，直接被反复碾压，不得不接受流官制度。
“改流之法，计擒为上策，兵剿为下策，令其投献为上策，敕令投献为下策。”
孔明详细的说明改土归流的种种细节，同时对各种预演的兵戈作出警示，并且反复强调要将各部族百姓和土司区分，分化瓦解西南诸蛮的力量，保证改土归流的成功。
